PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengumumkan bahwa terjadi penawaran obligasi dan sukuk yang melebihi permintaan (oversubscription) sebesar 4,5 kali selama masa penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025.
Kartika Hendrawan, Direktur Petrindo Jaya Kreasi, menyampaikan rasa apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor kepada CUAN. Menurutnya, hal ini menjadi indikasi kuat terhadap prospek perusahaan yang stabil dan berkelanjutan.
“Kepercayaan dari investor menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/10/2025).
Karena antusiasme yang tinggi dari para investor, CUAN memutuskan untuk menambah jumlah unit obligasi dan sukuk yang diterbitkan. Sebelumnya, rencana pengumpulan dana hanya sebesar Rp 1 triliun, namun kini meningkat menjadi Rp 2 triliun.
Rinciannya, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 memiliki jumlah pokok sebesar Rp 1,35 triliun, sedangkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 memiliki sisa imbalan ijarah sebesar Rp 650 miliar.
Selain itu, penurunan tingkat bunga kupon juga terjadi pada penerbitan tahap II ini. Tingkat bunga kupon menjadi 8,5% dengan tenor 5 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan kupon 9% pada tahap I yang diterbitkan awal tahun 2025.
Perbaikan profil risiko usaha CUAN menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat keyakinan investor. Hal ini didukung oleh umur tambang yang panjang, strategi diversifikasi bisnis, serta kinerja keuangan yang baik.
Permintaan terhadap tenor jangka panjang juga cukup tinggi, sehingga CUAN memutuskan untuk menerbitkan obligasi dan sukuk dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan tahap I tahun 2025. Pada tahap II ini, tenor yang ditawarkan adalah 7 tahun dengan tingkat kupon sebesar 9%.
CUAN Chart
by TradingView
Penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I, dengan total dana yang akan dikumpulkan mencapai Rp 3 triliun. Adapun, Obligasi dan Sukuk Tahap II akan dicatatkan pada tanggal 27 Oktober 2025 di BEI.
Sebagai informasi, CUAN telah mendapatkan pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Wakalah idA (single A) & idA(sy) (single A Syariah) dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pemeringkatan ini didasarkan pada data dan informasi dari perusahaan serta laporan keuangan audit hingga 31 Desember 2024.
